性价比可能短期不重要，但长期是约束条件之一，没人和钱有仇。现实案例就是，如果云厂不注重性价比大可继续用高功耗的xeon，没必要迁移到epyc。
NV软件浓度高没问题，本季其70%+的高毛利也在为这点做背书。如果你是一个初创企业，你拿来NV的整套软硬件是无痛的，这一块对竞争对手构筑了很高的生态壁垒。但问题就在于NV最大的那些客户们也都是软件公司，对于云厂和巨企们，他们面对你70%的毛利扼喉时还是有痛感的。云厂有自己的研发实力，更甚者有硬件开发能力（TPU），所以这一块NV的壁垒是更易攻破的，退一步讲也不会让你包圆。AI产业爆发早期，你是唯一的选择，随着竞争者赶上和软件技术的不断扩散，NV的份额会逐渐减少。当然，我也认为NV仍会长期一家独大，但随着这一领域逐渐成熟，利润率会回归，其他入局者也有食可吃。