马扎93 的讨论

业绩增速很快的公司，多数是短跑选手，不适合长跑。

你说的是满分一百分。光伏迭代发展，五年后，满分会是一百五十分。十年后，满分可能会是二百分。

卖面粉，没有卖面包赚钱多。硅料不会有太高的毛利。

晶科，隆基，天合这三方只顾自己厮杀了，无暇顾及硅料。硅料价格低，竞争也很激烈，目前不值得参与。如果硅片厂家只有2，3家，硅片厂稳定竞争关系，就能腾出手来了。如果随后硅料提价，购买不划算，就可能自产。

具体技术不了解，但是感觉硅料的技术已经远远超过时代需求。
如果，隆基有足够的资本，完全可以收购硅料厂家，自建硅料生产线。反过来，通威却不能收购硅片厂家，自己生产硅片打败隆基。
如果隆基有一体化的野心，就没有通威什么事了。

技术迭代太快，本质的原因还是技术进步的幅度太小。解决行业内卷，需要大幅度的技术进步和难以逾越的壁垒。

在这个阶段，推销员是很重要，但是不会一直重要。市场最终是靠技术占领的。

个人观点还是要产业协同才是最合理的模式。
光伏技术迭代太快，光伏企业挣的钱还没有捂热，就要投入下一轮产能建设，根本没有钱用于研发，对光伏企业来说，风险极大。
通威的硅料模式，硅料和硅片模式，避免了同业竞争，避免了过度竞争，减少了投资风险，避免全线作战而无法聚焦。

从开创新技术的角度来说，目前的硅片只有一个品牌。从推动硅片生产技术进步的角度来看，硅片也只有一个品牌。如果这个品牌想把其他硅片厂家搞死，是很容易的。

一体化是不专业的代名词。
硅料竞争的结果是留下几家头部公司。硅片生产也会是这个趋势。能啃下硬骨头，解决行业痛点的公司，才能有占领市场的机会。
华为推出了“风光储发电机”，真是一个好思路。有助于光伏企业的发展。