| 发布于: | 雪球 | 回复：25 | 喜欢：1 |
通威盲目扩产，技术落后，一季度业绩大概率在盈亏边缘，今后三年如果行情不好，会长期处在盈亏边缘，如果协鑫大量扩产，通威大量计提，三年后可能就退市了。因此投资通威股份一定要小心。
老兄，通威的组件到现在亏的眼睛都睁不开了！perc电池片那边在想着怎么处理40gw产能的包袱。组件和电池片严重拖累了硅料这边，连饲料和电站那边的利润都要匀一些过来补这个洞！
你这次说的比较实际，光伏出清还需要很长时间，短者一年，或许需要两至三年，而且还不知道谁能胜出。个人认为协鑫的技术先进，通威的摊子大，都能活下来，从目前技术的前进路线看，我看好协鑫，但目前还不是重仓的时候，需要半年后才能看清楚。理由是协鑫这次年报12月份生产成本在35.8元每公斤。根据交流纪要，通威在电价补贴取消前的现金成本是37元每公斤，电价补贴取消后，现金成本会大幅上涨，今年一季度应该会体现出来。大全的现金成本是40元每公斤，完全成本是48元每公斤，从前期的通威交流纪要看，通威的完全成本比大全低2000元每吨，乐山电价补贴取消后，估计通威在完全成本上已不占优势。目前协鑫的颗粒硅平均销售价格在60元每公斤左右 从硅业分会及SMM的报价可以看出，颗粒硅N型料62元每公斤，普通料58元每公斤。棒状硅N型料72元每公斤，普通料也是58元每公斤，那么从N型料的比例来看，目前协鑫的比例是70%，大全的比例是60%，通威的比例在50%左右，这些数据还需要一季报验证。平均售价大全和通威略高，含税价格应该在62元每公斤左右，比协鑫的价格大约高2元。可是他们的现金成本比协鑫高8到10元，这个8到10元是电费差价计算出来的。协鑫每公斤13.8度，通威每公斤45度，大全每公斤48度，按照平均电费3毛3计算，每公斤电费成本差距是10元。其它成本差距不会太大。今年一季度的季报是关键，能看出这三家最有竞争力的公司谁能胜出。我估计通威在盈亏边缘，可能鱼饲料有利润，其它盈亏平衡。大全微利，协鑫利润最高。这些只是个人推断，不作推荐依据。仅供交流参考。
你这个人非常情绪化，争吵有意义吗，我们都想投资赚点钱，都不想亏损。一个劲的吹通威或协鑫有意义吗？我们要从实际出发，多方面考虑，多方面认证。不要误导别人。我为什么要发言，不是为了协鑫，也不是为了通威，是希望大家有正确的投资理念，共同进步。我看了你的发言，有很多是误导性的，希望大家能看到，有明辨是非的能力。你死磕通威，太冒险了。我有协鑫，但仓位很小，原因在于光伏板块是行业基本面下行，不能盲目重仓。尤其是通威，老板胆子大，前景未明朗时，盲目扩产 必然风险极高。你看看通威的交流纪要，管理层是怎么说的，我的每一句话都是有根据的，不是瞎说的。希望你能认真考虑下，减少损失。
协鑫科技会扩产的，投产周期只需9个月，徐州的8万吨四季度投产 ，只要技术进步足够快，下游需求跟的上，协鑫扩产很容易。不是说通威会死掉，只是说没前景 ，可能长期在盈亏边缘。
我觉得你在做梦，即使有报销协议，也不会定价格，如果棒状硅的价格在现金成本附近 ，隆基包销，通威还有利润吗，应该是大幅亏损吧？你可能说不可能那么低，那么在通威得完全成本附近是有可能的吧，通威还有利润吗？