《长安三万里》
飓风苏拉来袭，万幸楼下影院还开着，便去看了《长安三万里》。影片拍得很不错，近3个小时，看后仍然意犹未尽。影片借用高适与李白从惺惺相惜到形同陌路的人生旅程，不仅展现了大唐风貌，还探讨了诸多人生道理。也许性格决定命运，也许选择重于能力，也许人在江湖身不由己，也许时代大势塑造民间风貌。
我们感叹李白的怀才不遇与放荡不羁，然而太白星虽然璀璨耀眼，但毕竟与我们太遥远。高适则龟兔赛跑大器晚成，完成普通人的逆袭，与我们更加亲近。
虽然大唐已经是千年之前的历史，大明宫与华清池也淹没在历史长河中，今人为什么还对大唐那么着迷呢？我想原因大概在于大唐的包容、开放与自信吧。每次读到大唐，仿佛看到华夏文明的青葱岁月，这个文明也曾桀骜不驯、豁达开拓、兼收并蓄、文武兼备。每每读到大唐，就会回想起自己曾经的年少芳华。
“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”、“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”、“天生我材必有用，千金散尽还复来”与“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”等千古传诵的诗句，只能创作在一个文明年轻向上与放荡不羁的时代。影片中不时咏颂的诗歌，犹如回到中学课堂，分外亲切。
来源：网路图
MongoDb -- 即将出发的AI列车
言归正传，随着MDB与ESTC披露财报，美股互联网与SaaS公司这轮基本都公布了财报。整体看，云使用已经触底企稳。很多家公司在业绩会中都提到，1）整体大环境仍然有挑战性，客户在投资与开销上仍然较为谨慎，决策更加审慎；2）但是对下半年的展望与上半年类似，行业不会出现进一步下滑；3）AI大潮方兴未艾，虽然AI开发需要时间，但AI是实实在在的。
借用一句俗话，“我们总是高估技术的短期效应，而低估它们的长期影响力”。AI革命也许会迟到，但绝不会缺席。
MDB这个季度的财报，体现出了上游开发环节已经逐步转暖，数据库的使用量已经企稳。2Q中，不仅Atlas增长37%，on-prem数据库也收到大订单。On-prem数据库使用量的增加，印证了大客户长周期的投入的意愿。MDB的文本型数据库是非常适合大模型时代的数据结构的需求、已经推出的relational migrator、即将推出的向量搜索功能和streaming data等功能，会进一步完善与巩固MDB作为AI时代基础数据库的地位。
笔者此前也分析到，从行业情况分析，看好此次财报。MDB此次提高了全年的业绩指引。考虑到行业的恢复与当前指引的隐含增长率，MDB有机会在三季度会再次提升全年业绩指引。即将出发的AI列车，我们拭目以待。
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来源：摩根士丹利
假如我们按图索骥，参考每轮科技革命的节奏，序曲是tech enabler，例如英伟达，第二阶段乐章是基础设施，例如云厂、MDB与Snowflake等，高潮则是软件公司，例如MSFT、Google、Meta与Unity等。大戏还在后面。
宏观更新
借用济容投资前同事的简单几个图，美国整体还是稳健状态。Jobs are coming down, but not that soft. Inflation is coming down while consumer spending is holding up。大概率美国不会再加息了，当前这种情况下，中国资产也是受益的。
来源：济容投资