来总结一波~焦点有2个:一是TMT。李德辉减仓了TMT,加仓了新能源。理由是:下半年,AI方向要考虑业绩兑现了,A股上市公司兑现度弱一些,AI行情可能分化,波动加大,预期收益率也可能下降。和他类似观点的还有上半年的冠军基金经理周建...