$浙江医药(SH600216)$ 一体两翼新动力，只值这个价？
新码生物，主攻前沿抗癌药，先进制造基金二期参与AB融资，估值高达30亿。占比52.75%，16.33亿。ARX788，初看有点尴尬，因为目前有2款类似的药物，但是临床实验数据表明788的药效要优与T-MD1和DS-8201，同时副作用也要小于二者，相对更可控，更为重要的接受二者治疗失败的患者，788依然能够带来临床缓解。
创新生物，负责最高标准的出口制剂，引来了先进制造基金一期当二股东，6亿现金，占比36.7469%，医药占比62%，10.12亿（2017年），保守估计这个现在怎么也值个20-30亿吧。奈诺沙星、米诺环素、达托霉素、去甲金霉素，抗肿瘤口服固体制剂、抗肿瘤冻干制剂等等。这些可都是救命的药！
昌海生物，负责传统维生素及添加剂等产线。这块就是国内寡头格局的维生素市场的巨头之一，目前的市场给的价格就是以这个为定价，再怎么差也有6-7个小目标，给个130个估值也不为过吧。
另外，还有个钠创新能源，占比14%，就目前而言怎么也值个小目标吧。
抗生素创新升级，这个很容易吗？
以昌海为主体，以新码、创新为两翼（双十规律，砸了十余亿的研发，历经十余年，从13年开始），用钠创来延伸产业链，财务状况良好，经营状态稳健，难道这样的浙江医药只值126亿？
仅为个人思考，投资需谨慎。