国内光迅科技,长飞光纤才是解决问题的最后王者之一。
这东西快速迭代发展,有利的是北美供应链,如果制裁了,首先阻碍的是美国人工智能的快速发展。
反过来制裁光模块对中国的人工智能发展也不构成阻碍,因为国内目前还用不到很多高端的光模块,是北美需要。中国发展人工智能的阻碍不在这儿,阻碍是gpu,是先进制程。
所以到底为啥要制裁?就为了让中际旭创的持股人难受?
Transformer模型揭示了AI时代的摩尔定律——Scaling Laws。大集群在倒逼互联进步,光模块过去四五年一迭代,现在去年刚上800g今年就要上1.6t,后年就是3.2t甚至cpo了。庞大的需求倒逼技术迭代,无法想象百万卡集群需要多少光。市场却还在用pe给中际定价,真的是极大的侮辱。
很多人没有认真看“星际之门”,如果你没有看懂“星际之门”,就跟你10年没有看懂任何一个5年50倍的股票一样!Transformer模型揭示了AI时代的摩尔定律——Scaling Laws。大集群在倒逼互联进步,光模块过去四五年一迭代,现在呢?去年刚上800G,今年英伟达可能就上1.6T了,后年就是3.2T甚至CPO了。还有硅光,你如果不能掌握硅光技术,你在行业只有退出!庞大的需求倒逼技术迭代,无法想象百万卡集群需要多少光。市场却还在用PE给硅光定价,真的就是极大的侮辱。$光迅科技(SZ002281)$ $中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
好文章,可惜作者推的是中际旭创,可其实罗博特科才是最受益的
此文非常深刻重要,值得反复研读理解,为未来投资指引了方向!辛苦大佬$罗博特科(SZ300757)$
有个疑问,耗电到这个规模,除了美国和中国,其他任何国家的电力和电网都不可能撑得住,也就是说日本德国英国印度以及其他所有国家都只能干瞪眼看着美国一骑绝尘,好像他们并没有着急和焦虑。
既然如此,我们为啥不能也跟他们一样缓一缓观望呢,万一目前的路径是错的呢?
国内光迅科技,长飞光纤才是解决问题的最后王者之一。
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这篇真的是不明觉历。
可惜国内机构依然用所谓PE不断的T来T去,企业也不断重复浪费资源争破头,从不会集中火力
好文