上周市场演绎了一次冰火两重天，之前几年表现非常出色的大消费，医药，银行和保险，纷纷大跌，带动指数跌破3400点，不过新能源锂电池，光伏，储能，芯片半导体这些景气行业确实纷纷大涨，因为大盘大跌带动下来的洗盘后上涨更加强劲，我们认为中国经济的战略转型已经开始，未来的重大机会在于转型的高科技方向，无论是能源结构的改变，还是芯片半导体的补短板，都为市场带来了巨大的变革的机会。我们需要与时俱进，把握这次能源变革和国产替代进程中的历史性机会。
周末政治局会议再度强调要支持新能源汽车的发展，无疑为持续1年多的新能源汽车未来指明了方向，这就是政府支持的大方向。而储能相对于未来4年上百倍的空间，上涨的大涨我们认为只是开始，这样的市场空间没有资本不动心的，家庭储能，企业储能市场将大面积启动，带来了百倍的增量空间。而其中的众多的行业公司将有巨变的机会。
对于大消费等行业，未来有反弹机会，但是大机会依然是景气行业。