$盛屯矿业(SH600711)$ 盛屯的利润看点就是卡隆威，按去年年报的指引今年扩产到5万吨，参股的印尼友山镍业今年毛利也会提升。锌冶炼这块营收比较高但是利润忽略不计。钴和电池材料预估和去年持平。今年存货这块没有贬值风险，股权投资年续几年计提也差不多到底了。如果下半年国际铜价稳住，给合理的15PE，股价在6个月内预估至少有60%涨幅空间，如果铜价继续上涨，市场给更高的估值，按现价翻倍的涨幅也是合理的。

至于会不会ST，影响的只是机构，对于游资来说ST反倒更好拉。现在问题的关键就是海外的矿产量是否真实，这个完全无法考证，只能等半年报的数据。这个也是目前盛屯估值明显低于板块友商的原因。

目前我已经买入盛屯，虽然个人很看好，但是拿不准这家公司到底是机会还是陷阱，欢迎大家一起讨论。