发布于: 修改于:雪球转发:20回复:49喜欢:1


当下的问题,国内需求太差,甚至包括部分新兴行业的数据(和预期)。

不谈博弈,只从盈利驱动(和估值)角度:

中债与美债的中微观映射是产能与需求(背后是fy和地产政策差异)。

考虑全球流动性收紧的趋势,

有哪些公司/行业,需求大部分在海外(美国)、行业产能大部分在国内,有成长性,估值合理或者较低?

精彩讨论

蓝山价投2022-03-23 16:44

绿田机械,小市值,低估值,2021年度净利增34%,值得看好。

主营业务为通用动力机械产品(主要包括发电机组、水泵机组、发动机)和高压清洗机的研发、生产和销售。公司制定了全球化营销渠道策略,客户网络覆盖了欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区。

公司所处行业发展前景良好,公司业务发展目标明确,已经在技术研发、产品结构、客户等方面拥有了较为明显竞争优势,具有较强的可持续盈利能力和市场竞争能力。

欧美发达国家和地区,在炎热的夏季,当用电需求突然暴涨而超出发电、输电、配电网的设计容载量,导致峰值用电量供应不足引起停电,或因雷暴、飓风、冰暴等极端天气引起停电事故时,家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等场所对备用电源需求量很大。发展中国家由于基础设施建设及电力设施不完善,经济和人口规模增长带来了巨大的供电缺口,为发电机组提供了刚性市场需求。除了家庭、医院、银行等备用电源市场需求增长外,工程、急救、军事、科研、野外作业等领域对小型备用电源的需求也较稳定。

全部讨论

2022-03-23 17:08

化工

2022-03-23 16:54

连花清瘟胶囊。。。

国内一线抗疫特效药。

2022-03-23 16:53

我出国看到过卫龙辣条

2022-03-23 16:38

药物与化工。原料药物可能是最有看头的

2022-03-23 16:21

床垫,梦百合

2022-03-23 16:04

基建

2022-03-23 16:01

国内EDA软件龙头,公司成立于09年,主营EDA软件开发与销售,是内地最早生产EDA软件的企业。众所周知的原因,国内EDA长期被老美的$新思科技(SNPS)$ 等几家企业垄断。面对如此困难局面,国内企业华大九天开始了该领域国产突破的研究。同时华大也即将在深交所创业板上市,前景不仅仅广阔,甚至华为还是其第一大客户。

2022-03-23 15:54

老干妈