$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$
上涨背景：
英伟达GB200采用NVLink全互联技术，铜缆方案或成为未来趋势，高速背板线缆应用方案解决PCB板的传输损耗问题,国产高速背板近年迅速成长,传输速率将成为国内高速背板供应商竞争焦点。
英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，LightCounting指出，至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到2000万条规模。
一、铜缆连接器调研
HW有没有rack？ 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成
预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器
一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对（暂时做不了224G 缺关键芯片）
128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右
那AMD有没有rack？ 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品
似乎越来越多的服务器厂商加入了这个行列
近期炒作瞄定：英伟达逼近新高