🔥美股惠普开盘大涨,惠普看好aipc增量
截至5.30晚22:37,美股惠普已涨12%以上攀上新高峰。当地时间周三,惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,调整后每股净利0.82美元,高于去年同期。惠普CEO表示2024财年,惠普最多10%的销量将来自于AIPC,并看好25/26年AI PC带来的增量。
继5.22微软发布Copilot+PC,24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新,AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上,而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力,AI PC的iphone时刻或将更快到来。
🔥越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上
此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快,后续
6.4 台北国际电脑展、
6.11 苹果2024 WWDC、
6.21华为开发者大会、
Windows系统更新、
Intel、AMD第二代ai pc处理器发布
等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。
🔥AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升,建议关注PC上游产业相关标的:
1)散热:中石科技、飞荣达、思泉新材;
2)整机及ODM:联想集团、华勤技术、亿道信息;
3)零部件:光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达;
4)IC设计:芯海科技、龙芯中科。
风险提示:PC需求不及预期,技术路径变更风险,行业竞争加剧