国庆长假这七天，发生了不少事情，里面的机会与风险都不少，所以今天有必要讲一下对市场的影响：
首先是国外：
1
默沙东宣布新冠口服液取得积极进展，与疫苗不同，她不仅治愈率高，更关键的是口服药，制作和使用相当方便。消息出来后，疫苗股大跌，港股的康西诺一度跌近30个点，复星医药大跌近20个点，本来国内外接种疫苗的意愿就不高（特别是国外）。口服药出来后，接种意愿就更低了
2
另一则新闻就是欧洲天然气价格突破了历史新高，但是很快又冲高回落，并在第二天平开低走收了一个长下影线，宽幅震荡，多空双杀，可以看出现在市场对于能源价格产生了巨大分歧。
3
国内，国庆节的消费恢复情况我认为是超预期的，最直观的，就是各个景点人满为患。一打开抖音，基本所有景点都是人挤人。
讲完了大事，再说说国庆节后的投资机会，
4
首先是疫苗：在默沙东出来后，港股和美股的疫苗股都经历了大跌，但是医药赛道的长期逻辑是无法被伪证的。所以现在就是择时问题，我认为疫苗行业现在的投资机会就是等待消化完这波疫情，只要疫情的影响力还在，就会有各种新药的研发，这都会对老牌疫苗的盈利能力产生不小的影响。
5
另一个是今年长牛到现在的能源板块，本身他们的逻辑是很好的。行业发展也符合国策。资金往他们倾斜也是正常的。但是炒到了九月的时候，就从行业发展未来发展渗透率逻辑炒成了行业涨价逻辑。
随之而来的，肯定是各国政府开始宏观调控，我们已经开始了，这个时候，指“成长”为“周期”的股票的投资性价比无疑是不高的
5
另一个是消费板块，现在消费板块的投资性价比很高，一是本身相对于市场，位置是不高的，另一点是对于国内今年经济的恢复，我还是持乐观态度。
政府刺激经济，就绕不开消费这道坎。
消费行业推荐两个赛道，一个是老牌消费白酒，另一个是机场航运板块。这个疫苗，直接影响的肯定就是航空板块。特别是以国外人群为主要客户的公司。这里，强烈首推上海机场，