今天新能源板块集体大涨，光是锂电，就有最少超过30个股票涨幅超过10％，板块今天高潮，明天就得分化。这个时候就得对个股做出选择。
我的观点是，在锂电池方面。要么买上游材料段龙头，要么就买最好的子赛道，比如说电池厂和隔膜，分别对应宁德时代和恩捷股份，从走势上看，他们也远远跑赢锂电池行业板块。
中游零件端不建议购买。本质还是化工，技术壁垒不够高。等公司扩产消耗完了这轮周期的供需关系，股价走势可能就得参考某个制作一次性手套公司了。
然后，对于接下来个股机会，基本也只有两个：
要么是在成长版块里，寻找业绩能够继续超预期的个股。来打进攻。
要么就在价值版块里，用低赔率来取胜。来打防守。
对于成长股
这个时候，切忌不要买业绩看似不错，但估值很贵的成长股。
在现在的成长股板块里面，估值调高，市场预期打的太慢，潜在收益率被压缩。
引用张坤在易方达基金半年报里面的话：自从去年疫情大放水后，科技、医药、消费、新能源里的优秀公司，估值已经高到离谱的程度，对应的，如果想获得潜在收益率，那就得看到2023，甚至2025年。
而看到这么远，里面的变量又会非常的多。就算判断对了，也只会获得比贴现率略高的收益，判断错了，那就可能面临30％-50％的下跌。
所以，对于目前成长股，我的看法是看长做短，看五年，做一年，如果五年内逻辑没有什么大问题，就可以拿着，如果从现在看五年内逻辑出现漏洞或者行业供需关系与现在不同。那建议尽快离场。
以现在来看，现在优质成长股股票都在阶段高位，要么就闭着眼睛冲，要么就买不到。这个时候的建仓方法，可以看最近市场风格的转变了解一下我是怎么追高买入成长股的。个股方面的话，强烈推荐也是我重仓的一个股票：瑞芯微。这只股票我在最近的机会——AIOT提过。保持可以买入的观点不变。
对于消费股
股票市场某种程度来说是经济的前置映射，重点在于反应预期。上半年消费不景气，所以消费提前跌，特别是一些去年疫情受益方向：比如说速冻冷面、小零食食品等，持续性被伪证后，今年股价都是腰斩。
尽管短期市场极端分化的现在，也要保持理智。部分消费股是否是因为板块影响被错杀的。从估值来看，现在买消费股的赔率很低，现在来看，可原本因为原材料价格压制导致公司利润下降的企业，现在都是可以看的。
价值版块里，目前来看，一些比较优质的价值股在底部徘徊很久了，没有进攻逻辑，上又上不去，但一看估值，下又下不来，怎么办？卡在那了。目前市场普遍观点就是等待半年报，有韧性的消费股，下半年可能存在转机，个股方面的话，可以关注妙可蓝多、安琪酵母等一些优质价值股。
最后用张坤的一句话结尾：未来几年预期回报率下降可能是难以避免的。