中集集团上市平台将再添丁 拟分拆车辆业务赴港IPO

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近日,中集集团(000039,SZ;02039,HK)公告称,旗下中集车辆(集团)有限公司(以下简称中集车辆)境外上市的相关方案获董事会审议通过,拟上市地点为港交所主板。

来源:每日经济新闻

这意味着,若中集车辆成功上市,旗下除空港及消防装备(中集天达)、能源化工及食品装备业务(中集安瑞科)之外,中集集团旗下将再添一个独立的上市平台。早在2016年1月22日,中国平安信托、深圳南山集团、住友商事株式会社等三大投资方便宣布增资中集车辆业务,分别占中集车辆集团股本的16.822%、1.544%和0.929%。

中集集团自1982年投产以来,以集装箱业务为依托,衍生出道路车辆(集装箱运输)、能源、化工及食品装备(衍生自罐式集装箱业务)、物流服务(多式联运)、金融业务(融资租赁服务)等一系列业务板块。其中,道路运输车辆为中集集团旗下第二大业务。数据显示,2017年,道路运输车辆业务继全年累计销售16.30万台(套),同比增长32.41%;实现销售收入为195.21亿元,同比增长32.84%;实现净利润为10.18亿元,同比增长32.78%。

中集集团方面表示,该上市方案还有待证监会等相关监管部门核准,并需提交股东大会审议。H股的发行时间待各监管部门审批进展情况决定。最终发行价格也将在充分考虑改制后的中集车辆现有股东整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据发行时境外资本市场情况、港股市场发行情况、中集车辆所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据境外路演和簿记的结果,由改制后的中集车辆股东大会授权其董事会或其授权人士和主承销商共同协商确定。

此前,中集集团便将旗下拥有登机桥、机场地面设备、自动化物流装备、智能停车库等业务的空港板块重整装入港股上市公司中国消防,并于今年4月改名为中集天达,中集集团对中集天达(中国消防)的持股由原来的30%上升为控股50%以上,原执掌中集空港板块的郑祖华任中集天达执行董事兼CEO。重整完成的中集天达迅速展开资本收购。7月31日晚间,中集天达公告称,公司旗下子公司拟以6亿元收购消防车企业沈阳捷通60%的股权,后者拥有高端消防车核心的举高车技术。

上述中集相关人士表示,车辆的分拆上市也符合集团的相对多元化及全球化的战略布局,独立上市还能够使中集车辆在行业中获得更清晰的品牌知名度,且便于引入更多国际资本,进一步提升国际化水平,更有利于拓展公司的海外业务,将业务带上新台阶。

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