$北方华创(SZ002371)$ $晶方科技(SH603005)$ $韦尔股份(SH603501)$
先说结论此轮半导体行业应该没有走出牛市行情的可能性，原因如下：
1、从大格局上来说国内经济还没有企稳迹象，欧美经济也开始进入温和缓慢增长状态，所以整个市场需求很难有大改观；
2、确实高端存储等AI需求类产品会挤占产能，但是比如兆易创新之类公司中低端市场的整体需求没有见到非常显著的好转，因此哪怕中低端存储产品确实存在涨价的行为，但是这种涨价不具备可持续性，所以股价向上空间会被压制；
3、封测端最近确实有涨价预期，在企业完成补库存周期后，估计价格会持平或者下降；
因此半导体中目前真正有可能走牛的公司，一个是设备类公司，北方华创，中微公司，拓荆科技等，这些公司业绩和订单量无论是同比还是环比都是有比较大增长，另一个是消费电子类的韦尔股份，韦尔是CIS技术突破，很明显的开始国产替代索尼CIS芯片，叠加手机换机周期的到来，业绩也在同比和环比出现大幅增长；