$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$
LCD面板的大牛市真的要开始了:
1、明年日本夏普线要退出,会减少2%的产能,这2%的产能在本来没有增量的前提下减少影响是非常大!估计大部分人都低估了这个产能减少的影响;
2、叠加面板平均尺寸的增加,估计实际产能会更加紧缺,特别是65寸以上的中大尺寸产能会非常稀缺;
3、本轮目前在市场需求没有回暖的情况下,LCD面板能做到调控稼动率的方式调控面板价格,那明年一旦出现需求明显回暖,那LCD面板价格不是很有空间?;
4、明年TCL中环业绩大概率触底,因此以中大尺寸面板为主的TCL科技,业绩会有很大的空间,大概率会远强于京东方A
因此,明年LCD面板大概率会走大牛市,特别是中大尺寸面板,说白了TCL科技会走大牛周期