Joey_等风来

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变树洞

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//@粮厂研究员Will:$小米集团-W(01810)$ 谢谢大菲的问题。我简单说几点思考： 1. “研究”小米的理性来自于常识：我之前写过“一个小米股东的自我修养”，里面提到要设定合理预期。小米不太可能一夜之间就超越苹果三星，也不可能轻易地“五年内倒闭”；所以尊重常识，不妄自菲薄很重要。 2. “持有...

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光伏真的是，一涨就吹，一跌就卷，无语$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$ 。坐上大船，怕啥风浪。

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24补点小米。表个态度

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@长城每天进步一点点 考虑签杨笠做欧拉的推广么哈哈哈哈

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纯记录90的万华化学$万华化学(SH600309)$

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关于飞鹤，分享一些判断。
首先业绩很好，这个没问题。
但背后也有一些隐忧。
具体来看，公司一二段/三段/四段占比为 45%/45%/10%，增速分别为15%/40%/89%。
21H1一二段奶粉增速15%（公司没有拆一二段，不知是否因为一段表现低于15%）。而20H1一段奶粉增速45%，二段奶粉增速63%。2...

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对比啤酒和白酒。我为什么一看就感觉啤酒远好于白酒。
从竞争格局来看，啤酒和白酒都有消费升级的逻辑，但白酒首先是有高端，其次是起码是10+厂商希望自己还能做高端。
但啤酒一共就四家，现在还没有哪家在高端站的更稳。
其次白酒代表的社交属性是商务邀请，商务活动的社交属性和场景...

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。。作为一个公务员。。我只能说看到这个新闻我都觉得丢脸。

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飞鹤排除不可控的风险（公司造假等），估值肯定是足够低了的，而且对比A股所有乳制品企业都有投资价值。
目前对于其估值压制的很多因素觉得都是可逆的。比如奶粉集采，这件事根本不可能...这里简单转弯就想清楚了，奶粉如果都集采了还有什么不能集采？这意味着所有商品都有集采可能，那为什么...

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冷静客观是价值投资的通行证，做T波段是超额收益的隔离墙。
我们能把握的是潮汐的周期，而不是每朵浪花的大小。
我信奉的金句，抄送给你，晚安。(其实我是觉得我没有预测涨跌的能力，一切都是我觉得涨或跌，我自己评估也不认为有系统性风险，所以我愿意回顾过往记录，审视一路追踪的逻辑，...

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如果你懂投资，你不需要用杠杆，因为你早晚会变富的。如果你不懂投资，你更不应该用杠杆，不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。

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什么样的企业能长期持有？
1、拥有强大护城河，可以不被世界改变的公司；
2、拥有优秀的企业文化和治理结构的公司，可以适应和引领世界的变化。

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刀口舔血知行合一
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