被几个老总叫过去，陆家嘴打掼蛋，晚上时间紧，抓紧说两句。今天市场，一个共识，两个分歧
一个共识：今天抱团股是典型的大资金出逃走势。
两个分歧：
一部分业内朋友看好硬科技，比如果链、智驾、存储、芯片等，认为调整后会有第二波，这部分以私募为主。
另一部分朋友看好消费，觉得而今天消费股龙头却出现放量向上突破，板块切换正式开始。
一，不见兔子不撒鹰
如果，问我是什么倾向，我直接就是观察到底机构会在哪些板块上留下痕迹。因为板块切换是个动静很大的事情，机构不可能一点痕迹都没有留下，只是你是否能看到这种痕迹。
我用系统之际观察机构行为，如果能看到橙色的「机构库存」，就说明机构行为活跃。之前的板块切换，基本都是从「机构库存」持续后开始的。
如6月的避风港是半导体板块，当时6月国家大基金投入3440亿之后，股价反应很冷淡，市场中一片看衰，觉得3440亿投入太少了，不及预期。看走势、看成交量、解读消息，都看不出这个板块有逆势走独立行情的能力。
但我用系统观察半导体板块，明显在5月29日后，「机构库存」数据持续不断。这说明虽然市场有分歧，但机构整体还是对半导体板块有好的预期。并且，当时在135行业板块中，只有一个半导体板块是持续有「机构库存」数据，当时实际就是一波短期上攻的起点。
结果半导体板块在5月29日震荡到6月7日之后，逆势拉升了两周。
6月下旬开始，热点轮转很快，很难猜到，市场都被戏称为「电风扇行情」、「打地鼠行情」。板块没涨今天就完活了。但只要盯住「机构库存」数据，还能发现银行、高速公路板块的「机构库存」开始持续起来，新的热点形成了。
之所以用观察「机构库存」数据，也是因为我需要看「机构行为」，而行为要看的精确，说穿了，就是要看的多。好比说某位大领导看人看的准，原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取，需要时间的积累，而「机构库存」这个数据，已经是累积十几年的结果了，所以就更为可靠。
所以，到底是消费股带队，还是科技领头，不是什么一定要二选一的题目。你能看清机构积极参与的痕迹，「机构库存」数据是持续的，自然就没问题。否则，短期一两天的涨跌，根本不说明有任何问题。
二，相关板块的相关消息
以上两个大板块，最近消息也是挺多的，给大家整理一下，便于大家分析。
消费类
财联社：鸡蛋价格持续飙升，近20日上涨近30%。市场正值旺季初期，短期内鸡蛋价格易涨难跌。此外，蛋鸡养殖利润也出现上升，并推动养殖端补栏出现加速迹象。
统计局：近期房地产市场活跃度有所提升。上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19.0%、25.0%，降幅比1-5月收窄1.3、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。此外，近几个月二手房网签面积同比也有所增长，一线城市6月成交面积环比增长较快。当然也要看到，目前房地产相关指标仍在下降，房地产市场仍处在调整转型过程中。
科技类
上证报：2023年我国人工智能产业应用进程持续推进，核心产业规模达到5784亿元。截至3月，我国人工智能企业数量超过4500家，已有714个大模型完成生成式人工智能服务备案。
Counterpoint Research：2020年至2030年这10年间，汽车网络接入设备（NAD）模块累计出货量将超过7亿个，预计将以13%的复合年增长率增长。2023年，中国的NAD模块出货量占总出货量的近三分之一，预计到2028年，乘用车的联网普及率将达到100%。
折叠屏手机加速迭代升级 产业链企业有望受益
折叠屏手机的技术突破一直是市场关注的重点。7月12日，荣耀发布全新一代折叠屏手机荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3。“目前，各大手机厂商竞争较为激烈，而荣耀此次推出新一代折叠屏手机和技术，意味着折叠屏手机迭代升级速度进一步加快。”
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