今天的盘面，就在等两个事情，一是陆家嘴论坛后市场会有什么反应；二是，道理是科技股、高息股一往无前，还是改弦更张，再换一条炒作的主线。虽然今天的盘面上还没有明确，但市场的小九九，实际还是看得出来的，下面详细说。
一，炒作逻辑
今天板块的表现上，除了半导体炒作的进一步扩散之外，就是大基建类的股票。热点朝着这反面扩散，有以静制动味道。明显在等陆家嘴论坛结束后的主线炒作会不会有变。而从具体的板块看，很多今天表现好的板块，都是前段时间有明显调整的板块。显然，买跌过的，风险释放的，相对便宜的，都是没错的。
二，热点板块
PEEK板块
PEEK板块今天涨幅第一，PEEK作为一种新材料，其具有机械性能优良、耐高温性能好、耐磨性能强、重量轻、化学稳定性高的优点目前是人形机器人的首选。
市场预期PEEK的需求会快速增加，全球PEEK市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币，年均复合增速达到11.38%。
但其中的关键大家有没有看到，就是整个行业的规模实在太小了。全球在3年后才84亿人民币，分到具体企业上还有多少？所以PEEK的炒作，在最近崇尚股息率、现金流的投资逻辑支配下，不会是长远的，短炒可能性更大。
那么，有朋友肯定会说，未来人形机器人一旦爆发式增长，那需求不就爆发了吗？很可惜，人形机器人的爆发，没个20-30年很难成功。
首先，关节运动耗电量是轮子在平地滚动的几十倍，在固态电池轻量化没突破之前，机器人身上的电池就不足以让他能长时间工作。
在识别能力没有质的飞跃之前，军用价值几乎为0，民用价值也很低，因为他只能跟着人走，无法自己独立。所以短期几年内需求不会爆发的。至于有人说，老美那家波士顿动力被多次收购，估值越来越高。我只能说，那家公司玩的就是股价和视频剪辑，别太当真。
贵金属板块
贵金属板块，在刚过去的一个月里，持续跳水。但这两天连续反弹。对于贵金属这块，以前就谈过降息周期与金价的关系，基本都是正相关。降息了，金价就涨。但这一次的情况比较特殊，美联储一再推迟降息，大宗商品憋不住，1年钱就炒预期了。等到真降息了，可能也就行情提前结束了。
但老美降息，也是一步步来的，时间也会足够长，所以黄金的行情再怎么也不会立马结束，又得折腾了。短期还有一个好处，就是黄金作为国际资产，含A量是很低的。那么此前贵金属板块的调整，如果是受到A股整体的影响，那么他的恢复也会很快。
目前贵金属里，机构实际还是不活跃的，但真正行情启动，机构行为一定是持续活跃的。就像5-6月市场整体回落，很多机构选择休养生息，结果股价往往就是一溃千里。唯独半导体板块，机构依旧在积极参与，所以5月以来，半导体板块的表现，可圈可点。
我下面就是量化机构行为，大家就能看到，半导体板块里，橙色的「积极机构行为」是持续不断的。
而对比上证指数，5月24日开始，「积极机构行为」就已经消失了。板块炒作上，有个基本的方法就是看强不看弱，不是等到走势强了再去关注，而是交易行为强了，哪怕下跌都值得注意，而交易行为弱的时候，哪怕一路涨都不用去太在意。
当初国家大基金三期投入的时候，半导体股票表现并不好，很多媒体上都说不及预期，但实际上就没注意机构早已持续积极参与其中了，但最终的结果是半导体板块是6月表现最好的一个板块。
三，潜力板块
氟化工
目前六氟价格已触底，散单报价6.5万/吨，二三线厂商已亏现金成本，小厂关停产能，预计25年六氟行业产能利用率提升至80%+，价格有望反转。
卫星通讯
GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期。此外3GPP5GR18版本将在Q2冻结，海南商业航天发射场将在6月具备发射能力，后续催化不断。按照卫星互联网产业发展顺序，首先上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端，产业链各环节的核心供应商。