今天讲了一大堆股市里的战略思维，同事跟我讲，写的非常好。一个人做股票投资成功很简单，成功关键是要有与众不同的思维角度。只要自己拥有一个独特的思考角度，长期坚持下来能成为一个高水平的投资人。比如，自己设立目标可以不实现，但一定要现实。宁愿去追求1个月翻倍，然后抓紧花掉一半，亏掉一半；也不要去追求什么一年20%，持续10年。因为前者如过江之鲫，咱也有赌赢的机会，而后者是巴菲特，全世界都没几个。
一，炒作逻辑
这两天的炒作逻辑，看似还在高科技里打转，并且转到了新能源汽车板块上。但这背后，实际就是AI炒作的扩散，朝着侧重于获得现金流方向在发展。显然，AI再前景广阔，但最终你得解决盈利问题吧，只有能够盈利的地方，才能够真正大发展。而眼门前，AI最大的盈利市场，就是在智能驾驶上了。毕竟消费者愿意为智能驾驶买单。
二，热门板块
创新药板块
医药股，一直是受到市场关注的，今天药明康德盘中突然跳水，引发很多创新药企业跟着跳水。于是，身边朋友都在问，医药股出什么事情了？却又找不到答案，只能各种猜测。
实际上，对于医药股来说。老龄化只会导致集采更给力，药企份额更加集中，小药倒闭或者被兼并。这个逻辑没变化。
因此，医药投资方向有两个是明确的。
一，行业内最优秀的医药企业、符合银发经济方向，有大病种的医药企业，央国企且具备稳定现金流的医药企业。若以上三点具备，更佳。
二，谁都不会拒绝好药，所以有优质药研发能力企业，哪怕小，也会被收购。就像2023年末至 2024年初接连发生三起中国生物科技公司被海外药企并购的案例：阿斯利康收购亘喜生物、诺华收购信瑞诺医药、Genmab 收购普方生物，这就是外资对中国优质药企的认可。
白酒板块
最近问白酒的朋友特别多，能不能抄底白酒，各种说法都有。主要观点有两类
一，白酒调整后，股息率显著提高，现在进入了击球区。
二，白酒的金融属性削弱，因此产业调整才刚开始。
如果，我们还用银发经济的思路去看白酒，就能发现，伴随人年龄增大，越来越不喝白酒是想当然，事实可能恰恰相反。
对照一下老龄化的日本，人均烈酒消费也曾有过10年下降，但随后显著飞升。越老越爱高度酒。
我本人作为一个中国人，喝过各国烈酒，不得不说，啥叫酒文化博大精深，真的没法和白酒比。而我国白酒总销量已经连续8年下降了。所以看白酒市场走下坡路的人，实际还是对白酒缺乏信心了，估计自己也都没深入研究过。白酒作为一个从元朝至今800年的酒，曾经经历了多少人口周期，起起伏伏，不但没有消亡，还越做越好了。
所以，对于白酒，不是我们主观去判断是否进入了击球区，而是看市场的交易行为，是否已经开始击球。
这点之前公募基金在房地产股里自救的动作，是值得借鉴的。今年一季度公募基金重仓持有的地产股数量竟然在回升，其中有26只房地产股票，被基金增持了。基金敢增持房地产，绝对是对牛市有预期，对经济又预期。否则房地产绝对不会成为多数基金的选择。
房地产板块如此，实际上，其他板块只要出线了调整，然后又出现连续的空头回补，现在肯定也是好的迹象。大环境向好的时候，只要空头态度变了，机会一定就来了。这点从数据上看的更加清晰，看下图：
一般，看到如上图这样的连续「空头回补」，多半就是机构所为，因为散户看到持续下跌，多数是避之不及。就算有人头脑发热，抄底进场，也不可能是群体持续的行为。这点不仅仅是上述的房地产股票，调整的股票到末端，往往都是空头阵营发生变化，大量机构不再愿意继续做空，转而开始回补股票，那时候即便股价下跌，也不会就远了。
三，潜力板块
氟化工
目前六氟价格已触底，散单报价6.5万/吨，二三线厂商已亏现金成本，小厂关停产能，预计25年六氟行业产能利用率提升至80%+，价格有望反转。
抗高温板块
近期随着高温天气席卷全国，空调、空气循环扇等降暑、防暑类产品进入销售的高峰期。电商平台数据显示，近一周，风扇、空调等制冷电器搜索量环比上周增长3倍；6月11日全国多地高温，平台上家电商家的风扇销量环比上周增长140%、空调销量增长300%。