$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$$*ST傲农(SH603363)$ 泼冷水来了……
很显然,工业化养猪的结果就是:行业严重内卷——熬死一大帮的大型的生猪养殖企业。而行业今年下半年,和明年上半年反转的可能性基本没有……
从近的看,虽然很多个体养殖都暂时退出生猪养殖行业,那是因为真正内行的养猪人,其实都懂,如果能繁母猪多于3800万,根本没有养的必要,连赌一把都不要……然后能繁母猪降到3800万以下之后,再玩上半年,再才开始抓小猪育肥。
所以,其实事实我想说的是——散养是根本不可能被淘汰掉的;
而尾大不掉的生猪养殖上市企业,才是刀俎下的”鱼“和”肉“,请问一下:大型养殖企业,可以玩半年不养吗?行情不好,可以随便退出一些养殖场吗?
散养最大的优势就是:没有人工成本和时间成本,也就是路人甲不养,路人乙可以养,并且他们生生不息,永远不可能淘汰得完,因为中国还是一个6亿农民,另外3亿多城镇人口的农业社会,他们的人工成本极低,他们随便怎么淘汰了,但是,只要能繁母猪一降—— 他们认为的时机来了,他们就如:雨后春笋一样蜂拥而至……所以,虽然集团化猪企的份额越来越高了,然而,集团化猪企的资金链危机也越来越高了……因为,之前生猪养殖所有的常理和惯例,在随着资本大规模涉足生猪养殖行业后都消失了,之前养殖是:亏就亏一点,亏一会,而现在对于集团化猪企的是,亏就一直亏很久,亏完走人,亏就亏很多,现在很多猪企可能是永远也等不来赚钱的那天……
所以,现在都在按着计算器数钱的终究是:打错了如意算盘。
养殖至少还要亏上一年半载的,接着熬,明年的年底兴许有行情。