2023年1月，回头看过去的一年真的不容易，特别是对于炒股人而言更是深有感触。我的2022是大梦一场。但是无论如何都过去了，关关难，关关过！
剩下12个交易日就是农历春节。元旦前一副慷慨激昂，告别2022，大家心气神奇高，大家都要大干一场，甚至觉得做空都是不可原谅是站位错误。但是2023年的第二个交易日又开始了风车。路还很长，看长做短，不要一下子就把子弹打空，慢慢来。
当时派能科技，迈为。又在4季度坚守在所谓狗都不理的新能源，当然钠离子还算是扳回来一程。但是特效药，中药没参与是不应该的。究其一切都是因为人有情绪，情绪影响思维，被咬了就会怕，丢失过就怕再失去一次。这就是在股市这个修炼场中人人都要走一次的。
言归正传说回来主题，看好新能源，看好新技术。
主要看好的模块有几个：
光伏：
htj电池——htj降本延伸——铜镀技术，光伏膜等
硅料价格下降——中下游——光伏架，光伏运营商
储能：
特高压——智能电网
钠离子电池——钒电池
今天讲的主要是光伏赛道下最好的机会。
1.htj电池
HIT/HJT电池,即异质结电池,具有发电量高、度电成本低的优势。电池最早由日本三洋公司于1990年成功开发,因HIT已被三洋注册为商标,因此又被称为HJT、HDT、或SHJ。
最新的光转化效能记录就是用的这技术，2022年最热的TPCON技术都一致认为是过度，终极形态应该是hjt+钙钛矿；由于产业链发展，制约htj电池的最大问题成本逐步得到解决，效率进一步提高。业界一致认为今年会是hjt的爆发大年。最近那么多跨界的光伏牛股比如，三五互联，$乾景园林(SH603778)$ ，还有跃跃欲飞的智莱科技都是投资htj；先别论是不是蹭热点，但是最起码这个板块是得到认可的。那么多资金在这个新能源大水池里，新的东西，有预期的新技术不怕资金不来。
1、HJT成本：
非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。
2、HJT盈利：
预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。
3、异质结产能：
预计23年上半年或下半年华晟会有10几GW产能出来，金刚有5-6GW产能出来，东方日升预计会有5GW产能出来。明阳在盐城有1.2GW两条线，目前在装机，预计上半年出片。爱康目前定了3条迈为的线1.8GW，目前第一条线已经出片，另外两条线今年上半年搬入，今年也会有产出。国电投在龙岗5GW、正业科技在山东5GW、国晟2GW、以及三五互联这些公司都会有有2-5GW产能落地。明阳有在广东5GW（10条线）的公告出来，预计下半年搬入，明年出片。
4、异质结提效路径：
1）颗粒硅做异质结电池研究；
2）制绒方面，在超小绒面提高光的反射率；
3）双面微晶P面膜层结构优化及工艺优化；
4）铜电镀预计效率提高0.2-0.3；
5）金属化预计效率提高0.1左右；
6）组件方面，提高可靠性以增效，比如光转膜应用，预计提高0.1的效率。
5、银包铜技术：
1）导入情况：对于166硅片，可靠性测试已通过，现在已经全部用银包铜浆料在跑166。210硅片，现在细栅在做银包铜，主栅还是要KE的银包铜或纯银浆。
2）降本情况：如果全部导入，银耗将降至12-15mg/W，浆料成本能够降至8-9分钱/W。 3）效率情况：相比纯银浆，效率大概低0.1-0.15%。
6、电镀铜技术：
1）主要公司进展：目前主要是太阳井、捷得宝等公司在研发电镀设备，其中太阳井和捷得宝是在和隆基、通威合作，前两个月刚出样机，做的效果比较保密。
2）目前无法导入的原因：设备、材料、工艺都不成熟，达不到量产要求，电镀接触问题以及电镀均匀性目前达不到要求。
3）预计导入时间：预计2-3年后电镀铜设备才能实现量产。
7、单面/双面微晶情况：
1）单面微晶：从金刚和华晟210半片单面微晶跑的效果来看，12BB平均效率24.8，金刚玻璃无主栅0BB的平均效率是25.2左右，良率基本在98.5。
2）双面微晶：第一条是在合肥通威中试线上调试，目前得到的反馈效率比单面微晶高0.2-0.3。
8、目前设备稼动率：
清洗制绒在98%以上，PECVD基本在95%以上，PVD也在95%以上，丝网印刷97%以上，自动化这块平均下来在92%左右。
目前我重点关注的票有4只：
$赛伍技术(SH603212)$ ：得到华晟认可光伏胶膜企业，领先行业1-2年，提高效率约10%；坚持跟光伏下行双压之下仍然能横盘，等风来。
$金刚光伏(SZ300093)$ ：已经是明确量产的，而且还有一个全力支持，帮助卸下重负的好爸爸。
京山轻机：htj那么多扩产的，生产设备先行。钙钛矿设备的领先者，想象力充分
智莱科技：背靠顺丰，各路消息反馈有可能投身htj；场景有，背景有，资金有，盘子小，值博弈率很高。
光伏赛道我认为第二个确认的机会；硅料大规模降价给中下游带来的机会。弱势的时候硅料下降带崩光伏，但行业苦上游许久；降价利于组建降成本，成本下来运营商自然会加大建设力度，辅材自然用的多：
重点关注的是光伏系统设计商：能辉技术，硅料不断降低，合同不断签，研发了储能微电网光里系统。，盘子56亿，虽然短期涨幅较大，但仍然是低位。
因为相信才能看得见。
守心、守口、笃行