周末研究了出业绩预告的汇中股份，四季度增速中值38%，超预期。公司主要做超声水表（目前最先进的水表），投资逻辑是对目前传统机械水表甚至是智能机械水表的存量替代，目前行业渗透率也就2%，正处于快速渗透阶段，和三季度断层的瑞尔特类似逻辑，有小故事可讲。超声水表上市公司就两家，还有一家迈拓股份，两家公司都是专精特新，目前也都有扩产预期。迈拓股份超声水表业务增速更快，规模已经反超汇中股份，但今年受到缺芯和南京疫情影响，业绩增速大幅下滑，存在困境反转预期。汇中股份三季度存货大增，有囤积关键原材料的可能，也是四季度加速增长的基础。汇中股份对应2021年17PE，迈拓股份按照2020年业绩对应20PE。两个股票2021年也都有机构调研，迈拓股份有机构建仓。技术面上，汇中股份技术面上上周四和周五有放量，可能已经有资金提前预期，这么低的估值也跌不到哪里去。$宁水集团(SH603700)$ $汇中股份(SZ300371)$ $迈拓股份(SZ301006)$