#弘元绿能 底部放量上涨
浙商机械 邱世梁|王华君[弘元绿能]16GW TOPCon组件首片下线，光伏全链一体化集成商空间打开
据公司官方微信公众号
1、N型TOPCon组件首片成功下线: 8月2日，弘元光能一期16GW首片N型TOPCon光伏组件顺利下线。公司N型TOPCon182电池片72版型双面双玻组件，采用SMBB叠加半片技术、无损切割技术及高密度封装技术缩短电池片间距，深度优化版型设计，增加有效发电面积。产品最高输出功率可达585W，效率达22.64%，达行业领先水准。
2、再次展现弘元速度: 公司TOPCon组件产能从开工到建设完成仅耗时百余天。公司江阴基地单条产线工序30余道，关键工序已经全部实现自动化，自动化覆盖率高达94%。
3、展望未来:下半年公司将进入TOPCon电池加速放量期。2023年三季度将是公司从单一硅片厂、转变为硅料+硅片+电池+组件一体化公司的重要转型期，期待公司向一体化最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一进发。
盈利预测与估值: 预计公司2023-2025年归母净利润为3/55/64亿元，同比增长42%/28%/17%，对应PE为6.7/5.2/4.5倍。维持"买入"评级。
风险提示:大幅扩产导致竞争格局恶化风险
[浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/李思扬15116271889等
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