近期，受到光伏需求带动，光伏材料价格不断上涨，供需紧张，价格必须一路上涨
最近光伏级三氯氢硅$三孚股份(SH603938)$ 价格上涨至2.8-3万元／吨， EVA 光伏料价格上涨到3.0-3.1万元／吨，纯碱价格上涨至2900-3000元／吨
以下来看看详细情况：
三氯氢硅: 建议关注 三孚股份
近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元／吨，较年初价格上涨超过1万元／吨。三氯氢硅下游约60％用于生产多晶硅，40％用于生产硅烷偶联剂
其中光伏级三氯氢硅生产难度较大，可外售光伏级产能只有16.5万吨，在建产能只有约3.5万吨。
按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在45万吨、61万吨、83万吨。对应光伏级三氯氢硅需求在23万吨、31万吨、42万吨，复合年化增速40%。
我认为今明两年三氯氢硅供需非常紧张，产品价格有望上涨至3.5万元以上，由于原材料工业硅价格持续下行，目前行业成本大概0.6万元／吨，光伏级产品税前盈利超过2万元／吨。
EVA ： $东方盛虹(SZ000301)$ 联泓新科
$荣盛石化(SZ002493)$
EVA 市场持续回暖。目前华东地区国产发泡料价格约2.6-2.7万元／吨，线缆料价格约2.85-2.9万元／吨，光伏料价格约3.0-3.1万元／吨，今年以来上涨幅度接近1万元／吨。
卓创资讯测算，光伏料目前行业税前毛利约1.6万元／吨，单吨净利润在1万元以上。
目前国内 EVA 产能合计187万吨，22年Q4以前无新增产能投放，预计2022年产量约146万吨，表观消费量260万吨左右，全年供需紧平衡，但光伏料仍有10万吨以上供需缺口，且Q3-Q4随着光伏装机环比提升，光伏料需求仍将处于大幅短缺状态，持续看好下半年 EVA 行业景气度。
纯碱
建议关注 ：双环科技 远兴能源
近期受到光伏坡璃需求带动，国内纯碱价格明显上涨，目前华北地区重碱价格约2950-3050元／吨，
卓创资讯测算目前华东联碱家毛利超过1900元／吨，华北氨碱法厂家毛利超过850元／吨。
受益于光伏景气度的提升，光伏玻璃需求占比2022年有望提升10％以上，随着全球光伏装机是爆发增长以及双玻组件渗透率的提高，据测算2022年按照全球220GW考虑，对于纯碱需求为358万吨，较2021年新增需求可达接近90万吨。
俄乌战争刺激，海外互用地面光伏产品需求都在暴涨，几乎5月就预定完6月的产量，在如此需求刺激下，光伏材料价格或是盈利也会节节攀升。
以上仅为个人观点，持续更新，觉得有用就点个赞，你的关注就是我更新的动力