发布于: Android转发：0回复：2喜欢：0
回复@带刀的熊侍卫: 你对国药股份研究不够啊。 它送药是一方面，大头利润在麻精类产品哦。它占宜昌人福股份的，宜昌人福是生产厂家@水无常形2020//@带刀的熊侍卫:回复@芈热司马:集采是针对药厂，这个是送药的，关他毛线事哦
引用：
2024-03-20 21:11
$国药股份(SH600511)$ 100亿现金+20%股权的宜昌人福（23年营收80.6亿，净利润24.28亿）+23年归母净利润21.46亿。
现阶段市值224亿，分红6.44亿（约3%的股息）。
业绩增长略快于GDP（公司服务北京医疗服务，因为北京医疗资源的虹吸效应，所以北京医疗营收增长应该略快于全国的增速。）
...

全部讨论

带刀的熊侍卫
07-03 18:10

你是不是来搞笑的，国药是麻精配送的好不好，80亿的营收，毛利率8%，还有大部分营收是普通药配送，毛利率2%~3%，宜昌人福是联营企业，只有20%股份，他送药占了80%的利润和几乎全部的营收，你说只是一方面？

带刀的熊侍卫
07-03 18:26

照你这个说法，利润大头的麻精，那人福医药80%的宜昌人福股份，利润不得是国药股份的好几倍？你看集采那几年，国药股份利润有下降？你这种人云亦云的跟我谈研究？不是来搞笑的嘛