2022年3月3日(9:15-11:30&13:00-15:00),盘龙药业(002864.SZ)可转债正式发行,申购代码为“072864”,申购简称为“盘龙发债”。其中,原股东认购路径为登陆证券账户——持仓——点击“082864盘龙配债”进行认购;网上投资者申购路径为登陆证券账户——“新债申购”或自动弹出窗口——“072864盘龙发债”普通/信用账户申购——按上限申购。
据公司相关公告显示,本次盘龙药业发行可转换公司债券总规模为27,600万元,发行数量为276.00万张,发行债券的期限为自发行之日起6年,即自2022年3月3日至2028年3月2日, 发行债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。当前债项与主体评级为A+/A+级。
对此,天风研究分析认为,盘龙转债规模较小,平价高于面值,市场或给予21%的溢价,预计上市价格为126元左右,建议积极参与新债申购。
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