“华尔街中国财神”李山泉:如何将基金从1亿美元做到50亿美元?

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《红周刊》独家专访美国景顺基金高级基金经理李山泉:

美国景顺黄金和特殊材料基金(Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund)在1995~1996年我刚接手的时候,因为黄金不景气,且规模较小,仅有1亿多美元规模,分管领导让我用10%的工作时间来管理这只基金,大量时间都操作其他基金。

但随着黄金价格的不断走高,从最低点250多美元/盎司,最高上升到多少1900美元/盎司,我所管理的这只“不起眼”的基金竟然成为黄金领域比较头部的基金产品。

基金规模与黄金价格一起走高,从1亿多美元跳升成50多亿美元。很多美国共同基金同行得知就我一个人在管理50亿美元的基金都感到不可思议,大家见面的第一句话都是“How can you do it ?”我感到很荣幸地一点是,我是唯一一位取得这样成就的“老中”(华人)基金经理。

后来虽然随着黄金价格基金规模有所缩水,但仍是美国同行业中第二大基金。长期业绩来看,该基金产品多次获得美国共同基金评级机构Lipper(利普公司)三年期、五年期和十年期行业第一名的成绩。同时多次获得美国共同基金评级机构Morningstar(晨星公司)的五星、四星评级。

2019年美国景顺集团和奥本海默基金完成合并,合并之后,公司市场部对我管理的这只黄金基金每年创造的阿尔法做过简单的测算,我每年创造的阿尔法很高,这也意味着这只基金每年创造的额外收入是很高的。这让我很欣慰,欣慰的不是我获取了什么,而是我的200多万投资人跟着我赚了钱,他们很高兴,这让我很欣慰。

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