11月28日，天风证券首笔境外美元债完成簿记和定价。据悉，本次债券发行受英国法律管辖，将在香港联交所以及澳门交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银资本为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展，增资天风国际，进一步在对外开放和资本市场深化过程当中发挥金融机构的价值。天风证券董事长余磊、副总裁兼天风国际董事会主席翟晨曦、风控负责人王勇，财务中心负责人李珍玉等赴港出席相关活动。
坚定看好香港市场
对于为何会选择在香港发行，余磊解释说：“天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变，香港有它更加美好的未来。在香港发海外债，显示了我们对香港发展坚定的决心。”
此次发债在翟晨曦看来是“战略性的布局”，她说：“天风非常看好海外业务发展，非常看好香港这样一个国际金融中心，作为连接中国大陆和海外市场这样一个桥的作用。”众所周知，中国的投资人需要买海外资产配置资产，而海外投资人随着中国资本市场的开放，也非常希望能够进入到内地市场。“这次发债将用于我们的海外业务发展，用于增资天风国际，能够在下一轮的开对外开放和资本市场深化过程当中，能够跟大家一起发挥一些作用。”她进而开玩笑说：“就算下刀子我们也会来。”
（投资者见面会现场）
反响热烈，超额认购近6倍
28日一早宣布交易后仅仅1小时，即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模高达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以高达近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。
在资产投资偏好分化的环境下，天风证券逆势登陆国际市场，境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的高度信任票，同时，此次发行也是天风证券对经历了5个月风波后的香港作为国际金融中心投下的高度信任票。此次发行的项目名称为“Start Point（起点）”，“天风证券将以此次发行为起点，不断拓宽各类境外融资渠道，不断加大加快国际布局步伐，不断加强与境外机构的深度合作，背靠祖国，立足香港，放眼世界，走出天风特色的国际化道路。”翟晨曦如是说。
天风发展优势：快速成长，战略清晰，坚持情怀
近年来，天风证券以黑马姿态一路高歌猛进。谈及天风发展的优势，董事长余磊说：“天风是一家快速成长的公司。”2006年天风综合排名在行业末位，2018年已跃居32位，达到行业中上游水平。从2018年证监会券商分级评价中看，天风首次跻身AA评级，“天风是今年获得双A评级10家券商中规模最小的”。
谈及公司发展的路径，余磊用“四个坚定不移”来总结：零售业务坚定不移地向财富管理转型；坚定不移地通过“抓两头促中间”，以研究业务为核心，带动整个综合机构服务能力的强大；坚定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供应链；第四，坚定不移地走国际化战略。余磊说：“今天到香港来参加这次投资者见面会，也是我们国际化的一个重要的时间节点。”
天风一直在快速成长，其中不变的是天风证券的理想和情怀。中国作为全球第二大经济体，直接融资市场和间接融资市场会发生改变，在过程当中，中国的资本市场一定还会有更加蓬勃、更加向上的发展。与之相匹配，一定会涌现出有几个在国际上有重要影响力的国际一流投行，“天风会朝着这个理想努力”。
天风海外发债亮点纷呈
天风证券是全国性全牌照综合型券商，股权结构多元均衡，这受到了现场投资者的关注，“这是我们优势”，翟晨曦说：“天风证券的股权结构是3个1/3的三支柱结构，可以将所有股东的优势汇聚”。据查询，上述3个1/3分别国资、民营企业和全国战略性投资人，相关人士介绍说：“这将使天风在方向上正确，决策更具市场化，同时为它带来更好的资源和客户。”
在业务布局方面，天风证券已形成以研究为核心，以投资和投行为抓手的“一体两翼”的布局，翟晨曦说：“机构业务板块，我们全面进入券商前二十。”
拥有创新思维的天风证券，在完成全牌照布局后，不断跟随中国资本市场开放“同频共振”，拿到细分行业的牌照，例如债券通，国债期货做市商等。金融科技领域也是高投入，形成完善的交易体系；并且有“董事会—执委会—风控合规委员会—各一级部门”全覆盖的合规体系。
除此之外，据不完全统计，天风证券高管的平均年纪比同行业的要年轻10岁左右，翟晨曦说：“天风有‘当打之年，努力干活，充满朝气’的管理层”，天风证券的高管以70后为主，还有不少如研究所所长赵晓光等80后高管。“天风的高管来自市场化引入的占比超过2/3，长期与公司一起成长，有相同的价值观。”同时，天风证券还又不遗余力地引入市场最优秀的高管合伙人进来，来负责各个业务板块的发展，其中不少拥有博士学历。
免责声明：文章内容来源中国经济网，不代表红周刊立场，转载的内容不构成投资建议。