亮点:1)23年营收26.8亿(+20%);归母利润4.5亿(+24%);扣非利润3.72亿(+31%)2)分业务:海外收入7.2亿(+48%),占比27%;机器人与无人驾驶1.6亿(+60%)3)毛利率/净利率/研发:23年毛利率57.8%、净利率16.57%,连续4年持续提升,其中海外业务毛利率72.7%;17%以上研发投入4)分红:股利支付率39%,上市以来平均每年40%分红率5)24年经营目标:归母公司利润5.6 亿元,同比增长25%看点:1、成长持续性强:营收10年增长10倍以上,其中增速最低的一年为17%增长;利润10年增长15倍以上,只有2018年出现过一次下滑;
2、公司积极发展低空经济业务,三维仪器应用于智慧城市实景三维建设、数字孪生建设;
3、长期坚持战略研发投入:围绕高精北斗定位芯片、智能机器人、飞控技术、车规级芯片、全球SWAS广域增强系统、核心算法等,持续强化核心竞争力展望:我认为:1、华测导航做的比较专一,专注高精度定位技术和快速数据采集技术、以及海量数据的处理技术,特别是在实景三维,实景中国业务方面占有的市场逐步扩大。
2、智慧城市、数字孪生业务一直处于增长阶段,而且不断开拓海外市场,市场占有率越来越高。
3、其创始人也一直在坚持创新,一直兢兢业业在做产品,没有套现离场,相信公司会越来越好!
缺点:公司主要销售仪器对象是各地测绘、地理信息单位,这几年测绘地理信息行业低迷,仪器款回收的慢,这个是主要缺点。