一、全球债市行情
本月初,惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA级下调至AA+级别,“负面评级观察”调整为“稳定展望”,惠誉国际信用评级公司将美国长期外币发行人违约评级从AAA级下调至AA+级别,“负面评级观察”调整为“稳定展望”。在此推动下,近期美国10年期国债收益率重新站上4%,尤其是8月3日高达4.175%,截至8月10日收于4.106%。
近2周巴克莱亚洲美元投资级债券指数变动幅度较小,高收益债券指数总体下跌了5.52点。iBoxx中国、新加坡、印尼、菲律宾投资级指数皆小幅下滑,iBoxx韩国投资级指数则基本不变。
分行业来看,iBoxx中国房地产指数、房地产高收益指数继续大幅下降,或受碧桂园负面舆情影响所致。iBoxx中国金融指数亦小幅下降。
二、一级发行情况
2023年7月31日至2023年8月11日共发行35只美元债,涉及22个债务主体(大股东),合计发行额53.07亿美元,较上期上涨约168%。其中,中国人寿保险发行20亿美元,华泰证券发行8.55亿美元,进出口银行、信达资产分别发行5.0亿美元、4.0亿美元。息票来看临沂城市建设投资集团有限公司境外主体在7.40%发行了3.1亿美元,息票最高,宜宾发展控股集团有限公司在6.00%息票发行了1.5亿美元。
从新发行债券行业分布来看,本期以非银金融为主(中国人寿、华泰证券为主),其次为银行、城投。
三、评级变动情况