YY团队 20230403
一、公告速览
1、建业地产：对23年即将到期境外票据进行交换要约及同意征求，统一展期2年至2025年，每1000美元支付5美元作为激励费
2、雅居乐：获得23.08亿港元和3693.6万美元的定期贷款融资，期限12个月
3、邵东生态园开发投：近三年（2020-2022）更换两次审计机构，关注财务报表质量
4、新希望集团：现金要约收购“22新希望SCP006”，金额10亿元，有利于提振市场信心
5、新奥股份：以85.5亿购买90%股权的新奥舟山2022年顺利实现业绩承诺，持续关注23-25年业绩承诺实现情况
6、江宁自来水：2023年一季度新增借款19.7亿元，占22年末净资产的38%，关注债务压力
7、路桥公投：控股股东拟由路桥区国资委变更为原子公司路桥国发，关注区域平台整合
二、YY点评
1、建业地产：对23年即将到期境外票据进行交换要约及同意征求，统一展期2年至2025年，每1000美元支付5美元作为激励费★★★★☆
公司曾多次延期支付美元债利息，虽最终在宽限期内兑付，但资金紧张现状未缓解。去年中旬引入河南省国资委进入股东行列，主要是出于保交楼、保交付考虑，推动存量商品房盘活，稳定区域土地和楼市预期。公司层面偿债压力依旧较大，关注后续展期方案的表决通过情况。
相关企业：建业住宅集团（中国）有限公司(产业7-);建业地产股份有限公司(产业7-)
2、雅居乐：获得23.08亿港元和3693.6万美元的定期贷款融资，期限12个月★★★☆☆
公司于3月底发行两笔带CDS的公司债，合计7亿，第二笔量并没有达到预期目标，反映市场对公司再融资能力仍保持谨慎态度。此次与汇丰银行协议融资借款，一定程度上缓解银团到期滚续的压力，但难言偿债压力实质性缓解。
相关企业：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司(产业7);雅居乐集团控股有限公司(产业7)
3、邵东生态园开发投：近三年（2020-2022）更换两次审计机构，关注财务报表质量★★★☆☆
湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司（YY等级8+，下称“公司”）2022年报审计机构由中审众环会计师事务所变更为亚太（集团）会计师事务所，关注到公司近年多次变更审计机构：2018-2020年为大华会计师事务所，2021年为中审众环会计师事务所，2022年变更为亚太（集团）会计师事务所。此次更换意味着公司近三年(20-22年)审计报告来自三家事务所，需关注公司年报信息质量。
相关企业：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司(城投8+)
4、新希望集团：现金要约收购“22新希望SCP006”，金额10亿元，有利于提振市场信心★★☆☆☆
新希望集团有限公司公告称，为进一步增强投资者信心，公司拟对公司发行的“22新希望SCP006”开展现金要约收购，拟收购标的债券面值10亿元，资金来源为公司自有资金。公司近期YY隐含基本维持在8以上，时而还超过9，出于市场压力公司回购债券。
相关企业：新希望集团有限公司(产业6-)
5、新奥股份：以85.5亿购买90%股权的新奥舟山2022年顺利实现业绩承诺，持续关注23-25年业绩承诺实现情况★☆☆☆☆
新奥天然气股份有限公司（YY评级5-）以85.5亿元收购三家关联方手中90%的新奥舟山股权2022年完成业绩承诺的115%，持续关注23-25年业绩承诺实现情况。
相关企业：新奥天然气股份有限公司(产业5-)
6、江宁自来水：2023年一季度新增借款19.7亿元，占22年末净资产的38%，关注债务压力★☆☆☆☆
南京市江宁区自来水有限公司(YY评级6）2023年一季度新增借款19.7亿元，占22年末净资产的38%；公司一季度末有息债务规模为166.28亿元，其中银行贷款71.7亿元，债务工具54亿元，非标40.5亿元，需关注整体债务压力。
相关企业：南京市江宁区自来水有限公司(产业6)
7、路桥公投：控股股东拟由路桥区国资委变更为原子公司路桥国发，关注区域平台整合★☆☆☆☆
台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司（YY城投6+，简称路桥公投）公告拟将原孙公司台州市路桥中国日用品商城展览广告有限公司划转至路桥区国资中心，原孙公司将改名为台州市路桥国有资产发展有限公司（简称路桥国发）。同时公司原控股股东拟将所持公司96.80%中的71.80%划转至路桥国发，25.00%划转至台州市路桥区国有资产运营有限公司（截至2023年4月3日尚未查到该公司，预计也为即将改名的平台公司，简称路桥国运），公司控股股东将由路桥区国资委变更为路桥国发，层级有一定下降，工商变更登记尚未完成（截至23年4月3日），关注后续平台整合。另外，公司拟划转所持台州市路桥区陆海建设集团有限公司49%股权（原100%持股）至路桥国运，陆海建设21年末总资产29.74亿元，净资产15.23亿元，分别占公司的4.14%和5.84%，占比不高，且将继续并表，该资产划转对公司影响不大。
相关企业：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司(城投6+)
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