中国铝业:拟66.62亿元收购云铝股份19%股权】

财联社7月24日电,中国铝业公告,拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司云南冶金持有的云南铝业股份有限公司19%股权,交易对价为人民币66.62亿元。本次交易完成后,公司将持有云铝股份约29.10%的股权,成为云铝股份的第一大股东,并将云铝股份纳入公司合并报表范围。

这绝对是一则重磅消息,刚刚有人@ 我,要我解读一下。

首先看看中铝对云铝的估价,差不多在350亿,而上周五云铝收盘才332亿。一般来说19%这么大比例的收购,一定是比现价大幅折价的,很多定增都是8折。而这次中铝居然是溢价收购,说明云铝的价值肯定是被大大低估了。

另外隐含着中铝对整个电解铝行业的判断。中铝和云铝承诺的是23年底之前解决同业竞争的问题,我自己的判断,23年的铝价肯定比当下要高不少。那时候中铝来解决同业竞争的问题,付出的代价很可能就不止66亿,或许百亿也未必能搞定。在行业底部期收购,中铝可谓精准抄底。

这也明确说明了一个事实,那就是这个位置,是云铝股价的底部,也是整个电解铝行业的底部。别再唱空铝了,理智一点,你不可能比一家世界级的央企还要聪明的。

天青色等烟雨,我一直在等铝。

或许很多人等不起,但是我坚定不移。

陪伴是最长情的告白,相守是最温暖的承诺。

$云铝股份(SZ000807)$ $中国铝业(SH601600)$ 

雪球转发:19回复:52喜欢:22

精彩评论

全部评论

明日空头07-24 20:17

铝涨价是必然。涨价后对应的下游商品利润就缩小。 下半年明年还是以上游投资为主吗?

无怨无悔之南边07-24 20:03

三心二意是散户亏钱的主因之一,要一心一意又不知道逻辑,想要坚守又对别人的逻辑有所怀疑,这就是90%散户的悲哀

南瓜妮07-24 20:01

支持蓝大!

chinajxxy07-24 19:58

被收购者利好更大,云铝涨幅更大。

雄狮怒吼07-24 19:53

蓝大终于回归了,而且如此的心平气和