只反了一天就叫一轮反弹了?
1、公司二万吨碳酸锂进度?
按照计划七月份设备,九月份投产,十月份达产。因为现有的厂房,而且我们已经做了一条300吨的线了,所以达产速度很快。
2、生产设备来源自制还是采购?
部分设备自己做,部分委外加工定制,委外加工的设计方案都已经交给了对方,工期最长的设备四个月就可以完成,因此可以保证九月投产和十月达产。(笔者按,公司本身就有很强的设备制造能力,锂电池前道工序中标国轩高科7.1亿订单,折旧成本低,从而拉低整体成本)
简要分析:
1)之前的沟通,公司明确已经跟上游谈妥,可以保证优质矿的供应。目前矿的涨价幅度远低于锂盐的涨价幅度。按照现价碳酸锂48万/吨的价格,23年收入可以达到96亿元,即使充分考虑上游矿涨价预期,一吨净利润15万元,也能有30亿净利润,pe只有2pe,最低估也是确定性最高的锂盐股,而且公司的技术还是两大院士背书的世界领先水平。
2)公司在手锂电订单预计达30亿,按照15%净利润,4.5亿。现有市值只有60亿,完全没有考虑锂盐板块的估值。
金银河线上沟通要点20220228+简要分析
1、公司二万吨碳酸锂进度?
按照计划七月份设备,九月份投产,十月份达产。因为现有的厂房,而且我们已经做了一条300吨的线了,所以达产速度很快。
2、生产设备来源自制还是采购?
部分设备自己做,部分委外加工定制,委外加工的设计方案都已经交给了对方,工期最长的设备四个月就可以完成,因此可以保证九月投产和十月达产。(笔者按,公司本身就有很强的设备制造能力,锂电池前道工序中标国轩高科7.1亿订单,折旧成本低,从而拉低整体成本)
简要分析:
1)之前的沟通,公司明确已经跟上游谈妥,可以保证优质矿的供应。目前矿的涨价幅度远低于锂盐的涨价幅度。按照现价碳酸锂48万/吨的价格,23年收入可以达到96亿元,即使充分考虑上游矿涨价预期,一吨净利润15万元,也能有30亿净利润,pe只有2pe,最低估也是确定性最高的锂盐股,而且公司的技术还是两大院士背书的世界领先水平。
2)公司在手锂电订单预计达30亿,按照15%净利润,4.5亿。现有市值只有60亿,完全没有考虑锂盐板块的估值。
金银河空间之大无法想象 未来是星辰大海(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
只反了一天就叫一轮反弹了?
躺在锂矿的山顶上看着你们聊天