锂和稀土的供需格局都不错,但是竞争格局不如稀土,机构还是更偏爱竞争格局明朗的行业。像中游的那些行业,一扩产,机构就怕了,竞争格局恶化,先跑了再说。历史上都是供给大幅增加导致roe下降,盈利弱化,所以机构对竞争格局特别敏感。如果行业竞争格局不可撼动,头部公司的估值一定不会低的。
来自雪球发布于今天 13:49
【倒计时!“宁王”下周大动作,瞄准全部车企,机构预测“风口”规模超百亿元】 据宁德时代微信公众号消息,1月18日15:30将举行宁德时代EVOGO换电品牌发布会。记者从业内人士处获悉,换电将面向全部车企。近期,多部委大力推广新能源汽车换电模式应用试点工作,电池厂、整车厂也正加快合作,推进换电业务商业化落地。机构预计,至2025年,国内换电站新增数量达到9000座以上,国内新增换电设备需求达到120亿元。(中国证券报)
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换电模式换电站如果成了电车标准化及标准的配套设置,就需要更多的锂电池才能周转过来,锂电需求会大增,这对整个锂电的上中下游都是大利好。
锂和稀土的供需格局都不错,但是竞争格局不如稀土,机构还是更偏爱竞争格局明朗的行业。像中游的那些行业,一扩产,机构就怕了,竞争格局恶化,先跑了再说。历史上都是供给大幅增加导致roe下降,盈利弱化,所以机构对竞争格局特别敏感。如果行业竞争格局不可撼动,头部公司的估值一定不会低的。
今年这些应该都还有机会,只是不是群魔乱舞,而是绩优的走出行情;但是,时间点可能跟随新能源,但后一点,等新能源上来了,这些就要跟着上来。锂矿、稀土、硅料、碱、化工等,都在担心价格的下行和未来周期性,现在处于最担心的状态;如果新能源能挺住,这些担心就会减弱,股价就会上涨。
咨询蓝大一个问题,如果现在遇到熊市呢??
也看好周期,但是看好铜
我看好草甘膦板块 周五放量大涨
蓝大,怎么看8月份云天化10万吨铁锂量产
万分同意!
知道蓝大周末会有干货
蓝大,兴发咋样
很好的分析