| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：1 |
一心堂的扩张这几年落后太多，也导致了估值给的最低。但从净利润看基本也能接近10亿左右。高密度开店策略我个人感觉比较稳扎稳打。和健之佳能像肯德基和麦当劳一样都发展的很好，说明两家也比较适应高强度竞争。当然这次涉税问题应该是提前被市场知道了，也算是个小的减分项。二股东刘某的持股也不知道什么时候会卖出些改善生活[滴汗]上市的药店连锁也就那么几家，各有千秋吧，期待行业红利能早点到来。
药房需要好强大信息管理系统支撑运营，包括进销存，和医保对接，几万个sku管理，过万家网络接入等等，都不是一两天投入，个人感觉一心堂这块做得不算好。仅凭感觉，不喜勿喷。