汽车产业链的预期是国产替代。在国内代替德系 日系，出口靠电动车和特斯拉竞争。如果真能替代，目前的市值不算贵。流动性过剩背景下然资本市场的主流预期是先炒了再说，不行再跑。半导体也有国产替代预期，$德州仪器(TXN)$ 下调出下，货预期，对比一下国产几个模拟芯片的业绩增速，...