$东阳光药(01558)$ 刚参加完今天上午的国金医药电话会，大多数问题都是围绕可威的提问，也反映了目前大多数投资者的想法，可威销售能否持续增长，管理层已表达了中国巨大潜力和可持续增长的信心，主要逻辑有现在医院覆盖率还很低，otc布局刚刚开始，目前1300家连锁药店3到5月份销售5000万，年底达到1700家连锁药店，二季度即使在淡季同比去年也有良好的增长。退一万步，即使可威不再增长，我们也看到后续的增长点，尔同舒上半年同比增长百分之88,因为内分泌线团队建立快速放量，下半年6个转国内产品即将陆续纳入上市公司销售体系，其他国外产品也会以同样方式注入，并且管理层明确说了，购买价格真的很实惠，从没想过薅上市公司羊毛，胰岛素、丙肝产品也将陆续获批，长线逻辑无比清晰。既然市场有疑虑，那就交给时间验证吧！