方大炭素(SH600516)$ 石墨电极涨价来源需求、供应、成本的三层推动,放大格局,多从大周期上考量,才能理解涨价的必然性和持续性,才能拿得住。1)电炉钢大周期的从6%到30%(电炉钢比世界是44% 美国是60多% 中国6%)2)废钢大周期3)环保关停4)供应侧改革5)针状焦和高/超高功率石墨电极的高壁垒6)方威的十年磨一剑
必然是今年最大牛股