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回复@茜色金輪際: 卷的行业估值都不会很高,而且士兰微也不是功率老大,可视未来相当长的时间内士兰微都卷不到头的。留守在这里的股东就等反弹吧,反转是没戏的。//@茜色金輪際:回复@法兰福克:那按这个逻辑来看,如同现在经历过卷的其他行业一样,如果真的可以垄断的话,定价权什么东西不就会有了嘛,毕竟恢复产业链的成本也很高。
引用:
2024-06-04 10:05
$士兰微(SH600460)$ 为啥跌大家难道不清楚吗?不是在低端扩产就是在低端扩产的路上,就国外放弃低端国内疯狂卷的情况下,毛利率可能永远在30以下,净利率随时可能是负的,跟蓝思歌尔立讯估值看齐吧。20年在这个股翻了倍就卖了。后面涨到70也没有后悔过。

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06-04 11:13

这确实是,股价反弹还是反转我一点预期都没有,单纯讨论讨论行业的定价逻辑罢了。
因为我不是芯片业内的,以为有什么垄断了反而无法定价的行业逻辑在。