最近几个方向：1-长期关注美元降息大宗方向，配铜炒铝再看锂2-半导体设备，零部件方向，零部件公司已有异动。3-半导体周期，优先看存储hbm。半导体目前优先看设备和存储。4-kimi 百度阿里大模型竞争开放，算力需求同时 扩展到应用5-英伟达新设备铜线互联6-关注涨价持续性 覆铜板和猪周期