新能源消纳是一个方向

电表的需求量很大，大部分的电表都需要更换，因为涉及其中的用电信息模块采集，电表中的威胜，基于电能信息终端的映翰通，有一个票比较有意思，智能柱上开关，宏利打，市盈率低位，叠加未来的智能配网，消纳是一个方向，还有一个方向是中心电网区域的稀缺性，特高压方面派瑞如果再砸一下，达到23年收益的15倍市盈率，就是大机会

电力IT及输配电设备。
最近看了许继的财报，一个感觉——老树新芽。
许继所谓的亮点，也是这些年刺激大涨的特高压、充电桩拉长了看，其实一般。
反倒是智能配电这个传统业务，营收超过了上一轮(2013年)的高点，毛利也接近了上一轮的高点，意外吗？这些曾经被认为没有技术壁垒、过剩的产业居然10年前的高阶，意味着什么？
大概意味的产业的景气变化了。
但我们电网的投资高峰早就过去了。
背后一定发生了新的变化，我猜大概就是新能源的发展及智能电网的升级。
所以近期整理了七八家电网行业的财报，已经发布H1业绩预告的都是大增。