大会《决定》将开启我国未来新一轮科技革命

2024年7月21日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.汽车芯片

华培动力、格尔软件、雅创电子、大港股份、士兰微

2.铁路

青海华鼎、今创集团、通业科技、神州高铁、铁龙物流

3.信安/信创

中国软件、麒麟信安、诚迈科技、软通动力

4.维生素

兄弟科技、河化股份、花园生物、浙江医药、能特科技

5.涂胶显影

芯源微、至正股份、富乐德、盛美上海

个股预期差：

1.国林科技

半导体清洗设备的核心设备高浓度臭氧发生器，公司制备臭氧浓度国内最高，是紧急且确定的国产替代需求，国产替代后将高消耗

2.思维列控

轨交信息化，内需+设备更新+出海

3.西陇科学

Q2净利环比预增超4倍

4.隆盛科技

EGR+新能源业务放量，Q2利润同比超70%

5.宝信软件

以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，稀缺的国产替代央企

6.诚迈科技

统信UOS桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统

7.飞力达

铁路+统一大市场+智慧物流+无人驾驶+车联网网约车

8.东土科技

芯片EDA自主可控+汽车芯片+无人驾驶+工业互联工业母机+新质生产力