A股最严减持新规落地，电改跨境电商题材发酵

2024年5月26日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.电力改革

郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港

2.虚拟电厂

国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能

3.华为910C

华丰科技、中创股份、意华股份、泰嘉股份、华正新材

4.跨境电商海外仓

跨境通、焦点科技、小商品城、嘉诚国际

5.英伟达GB200/HDI

广合科技、威尔高、景旺电子、生益科技、中京电子

6.猪肉

正虹科技、新五丰、唐人神、天康生物、神农集团

7.乳业

西部牧业、熊猫乳品、品渥食品、麦趣尔、阳光乳业

8.合成生物

播恩集团、圣达生物、首药控股、三博脑科、三元基因

9.无人驾驶

亚通精工、千方科技、万集科技、金溢科技、锐明技术

个股预期差：

1.意华股份

400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量，支架代工逐季向好

2.博通集成

儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄，芯片紧缺，全国断货

3.海目星

2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出，可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。

4.科新机电

核燃料运输容器龙头，天然气化工装备隐性冠军。订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿，保障今年业绩增长。

5.泰嘉股份

已完成新客户AIPC电源产品的研制工作。公司背靠华为，基于AIGC和华为算力中心的建设，公司的数据中心电源业务直接深度受益。在全国部署全液冷充电桩，光伏逆变器+光伏优化器+储能pcs的部分产线已开始投产，有望实现爆发式增长

6.汇绿生态

收购CPO硅光企业，在高端光模块产品方面前瞻性布局，标的公司400G、800G高速光模块产品已经实现批量交付

7.新莱福

钐铁氮稀土永磁材料量产，与传统永磁材料比较极具成本优势，且性能优异。

8.华正新材

910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，公司国内进展最快