传沙特拟建世界级光伏项目，广东省推动低空经济高质量发展行动方案印发

2024年5月22日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.光伏

清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术

2.算力

胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技

3.玻璃基板

雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星

4.扇出型封装CoWoS

曼恩斯特、通富微电、易天股份、实益达、华海诚科

5.卫星互联网

上海瀚讯、上海沪工、天银机电、隆盛科技、中国卫通

6.低空经济

新晨科技、通行宝、商络电子、万丰奥威、四川九洲

7.机器人/特斯拉Optimus

三花智控、柯力传感、五洲新春、丰立智能、鸣志电器

8.AI教育

全通教育、传智教育、科德教育、佳发教育、科大讯飞

个股预期差：

1.利亚德

携手沃格光电，由公司提供基板设计，沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板，友达的技术能力全球领先

2.德力股份

拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单，出海沙特

3.同兴达

受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装标的

4.永信至诚

近期AI安全AI监管催化多，公司是大模型检测龙头

5.中信博

作为全球领先的光伏支架解决方案提供商，一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工

6.康鹏科技

全球范围内首创乙烯一步合成基础油(ETO)，解决了PAO合成难、成本高等问题

7.康欣新材

集装箱制造三年景气拐点，市场箱量紧缺，公司是集装箱地板龙头公司

8.博迁新材

银价上涨助推HJT降本，银铜浆料成本优势扩大