2024年5月21日复盘(行万道归一)
盘面及消息面:
1.AIPC
2.卫星互联网
3.房地产
4.复合铜箔
5.人工智能
6.减肥药
7.鸿蒙
8.猪肉
9.光伏
个股预期差:
1.新华都
酒类电商领域龙头公司。
2.百洋医药
稀缺CSO龙头标的,近两年上游需求旺盛,业绩确定性强。公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。
3.海目星
在中红外飞秒激光关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破,该技术下游应用广泛,海量市场空间。目前可应用于选择性消融肿瘤、动脉粥样硬化斑块选择性消融、毛发再生
4.东尼电子
公司通过立讯精密为英伟达GB200供货,GB200今年有望放量
5.隆盛科技
EGR系统业务、新能源业务、精密零部件业务以及航天航天精密制造业务,携手航天银河,商业航天开辟业绩增长第二曲线
6.红星发展
现阶段锶盐产能为3万吨/年,锶盐设计产能为6万吨/年,合计9万吨,公司根据TGV玻璃基板生产企业不同的配方需求,向客户提供其需求的产品
7.共进股份
800G数据中心交换机已经上线生产
8.上海翰讯
覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,形成了芯片-模块-终端-基站-系统的全产业链布局,专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。
9.长盈通
激光医疗、相变材料(热失控防护、固态电池、AI服务器)、水听阵列(反潜作战、水下兵器试验、海洋石油勘探和海洋地质调查)
10.乐歌股份
航运价格全线暴涨,海外仓深度受益。目前公司在全球运营12个海外仓,面积超过28万平米。
11.炼石航空
营收主要来源于子公司加德纳,营收贡献超96%,公司将同时受益于空客巨额订单与C919加速交付双驱动。加德纳是全球8大精密零部件供应商之一,也是欧洲最大航空航天金属零部件独立制造商。公司子公司成都航宇打破西方国家对航空关键零部件的高度垄断和封锁,是国内唯一交付成品叶片的全产业链民营企业
12.云图控股
工业级磷酸一铵吨利已达2000元,产能出现硬缺口,公司工业级磷酸一铵产能一共35万吨,其中电池级产能30万吨
13.中英科技
覆铜板+卫星导航+华为+无人驾驶