2024年5月12日复盘(行万道归一)
盘面及消息面:
1.电力
2.芯片半导体
3.合成生物
4.地产
5.人工智能/deepseek幻方大模型
6.创新药
7.低空经济
个股预期差:
1.世纪华通
《庆余年2》电视剧站内预约人数已经超过1600万,公司的庆余年手游将受益
2.中钨高新
钨价历史新高,公司将收购国内最大钨矿,存储量占全国30%
3.朗源股份
新东方战略投资和并购业务的赵征成为公司实控人
4.科大国创
参股投资了国仪量子,国内领先的数据智能产品与服务提供商,公司持续深耕能源行业,已积累了能源行业数字化转型的丰富经验和实践能力
5.菲菱科思
混合专家模型(MOE)与指令调优的结合能够让大型语言模型(LLM)的性能大幅提升。MOE模型引入后,机间通信从0.07PB提升到8.6PB,增长爆发超100倍+,是最大的增量
6.威马农机
出口占比80%+农机+中俄贸易+创业板
7.顺控发展
广州自来水涨价31%,公司主营业务自来水制售占收入比例为55.56%
8.扬电科技
公司是国内节能电力变压器龙头企业之一,当前已有亿元级别的欧洲订单,美国订单开始对接,后续会逐步放量,成功实现变压器出海0-1的突破,未来出口营收占比有望超50%。