地产新政低于预期，化工龙头明起停牌

2024年5月6日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.合成生物

蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团、鲁抗医药、川宁生物

2.化工

鲁北化工、七彩化学、正丹股份、百川股份、兴业股份

3.地产

中洲控股、招商蛇口、特发服务、天健集团、香江控股

4.设备更新

康力电梯、梅轮电梯、申科股份、建设机械、山推股份

5.天然气

南京公用、洪通燃气、汉嘉设计、秦川物联、宝莫股份

6.机器人/特斯拉Optimus

丰立智能、 富佳股份、江苏雷利、欧圣电气、 祥明智能

7.无人驾驶/特斯拉FSD

中海达 、亚通精工、华安鑫创 、光庭信息、 美利信

8.人工智能/ChatGPT搜索引擎

中广天择、零点有数、 万胜智能、光庭信息、 迈赫股份

个股预期差：

1.三峡水利

锰业务收入最大的上市公司， 公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链

2.楚天科技

旗下子公司楚天派特为全球医药客户提供多肽合成设备，中国目前唯一拥有独立自主知识产权的主要解决方案供应商

3.宁夏建材

率先深度受益新款ChatGPT

4.双塔食品

江南大学深度合作方，合成生物食品分支全球龙头，Q1季报业绩暴涨，低位极度稀缺标的

5.江苏索普

正丹股份关联方，提供偏苯三酸酐重要原材料醋酸

6.美邦科技

精细化工与合成生物专精特新小巨人，目前已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化，同时通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案。

7.龙江交通

石墨+中俄自贸+高速数字化转型+地下管网，美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制

8.红星发展

公司控股子公司大龙锰业贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区，探明锰矿国内第一

9.三维天地

合成生物铲子股，公司可提供基于五大核心管理模块的信息化管理系统

10.金城医药

化学、生物双合成正宗标的，与江南大学成立实验室