海外资金回流迹象初显，本轮库存去化周期见底

2024年4月28号复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.汽车以旧换新

宇通客车、北汽蓝谷、科达利、赛力斯、长安汽车

2.量子科技

浩丰科技、格尔软件、神州信息、科大国创、国盾量子

3.低空经济

宗申动力、万丰奥威、深城交、纳瑞雷达、航宇微

4.人工智能/Vidu

工业富联、奥飞数据、安诺其、润泽科技、海光信息

5.贵金属

西部黄金、湖南黄金、湖南白银、鹏欣资源、晓程科技

6.机器人

雷赛智能、江苏北人、协创数据、弘讯科技、崇德科技

7.大金融

国联证券、方正证券、浙商证券、中国银河、中金公司

8.算力/液冷

高新发展、亚康股份、神宇股份、天和防务、精研科技、同星科技、强瑞技术、朗威股份、同飞股份

9.次新

中瑞股份、威士顿、盛邦安全、西典新能、北自科技

10.氢能

华光环能、富瑞特装、海鸥股份、昇辉科技、石化机械、科威尔

个股预期差：

1.神州数码

算力业务同增166%

2.北京利尔

供货宁德时代固态电池，直接受益民生国联并购重组

3.西安旅游

第14届中美旅游会谈，2024年在中国西安举办，由中国文化和旅游部和美国旅游推广局联合推出的中美旅游业对话活动。

4.合锻智能

公司与中国核工业二三建设有限公司已在合作，公司已承接核聚变真空室构件的研制工作，并于今年交付

5.华峰股份

巨湾技研携手亿航智能研发全球首个eVTOL航空器超快充电池，公司与广州巨湾技研有限公司共同出资人民币 6000 万元设立广东巨锋新能源有限公司，从事XFC（eXtreme Fast Charging）极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营。

6.力量钻石

满产满销，公司明确表示研发产品用于量子计算机

7.同星科技

制冷设备&液冷产品小巨人，注重投资回报，现金分红比例超50%

8.金卡智能

大股东注入储能逆变器预期+参股量子科技

9.光韵达

低空经济+量子技术，公司是航空航天领域智能制造以及3D打印的龙头企业，在军工以及雷达探测方面均有大量合作，控股子公司海富光子研制的量子探测激光雷达可满足国家需求

10.岭南控股

国内唯一一家与亿航智能合作捆绑的低空经济应用场地+国企资产注入